а) стратегиялық мақсаттарға жетуде экономикалық тиімділікке қол жеткізуді қамтамасыз ететін ережелер мен әдістерді қалыптастырады.
б) тиімді стратегиялық мақсатқа қол жеткізуде, стратегиялық бағдарламаны жүзеге асыратын барлық қатысушылардың қызығушылығы негізінде, ережелер мен әдістерді қалыптастырады.
Басқаша айтқанда экономикалық стратегия экономикалық тәсілдер мен құралдар арқылы мақсатқа тиімді қол жеткізу болып табылады.
Мақсатты талдау бағытында, мақсатқа қол жеткізу үшін фирма ресурстарды пайдаланады. Бұл ресурстар шектеулі болғандықтан кәсіпкер осы ресурстарды пайдалануда, өнімділікке қол жеткізу үшін қандай мақсаттарды тандау керектігін анықтауы қажет.
Стратегиялық мақсаттарды таңдау әрдайым оның альтернативті құндылығын анықтаумен байланыста.
Себебі, экономикалық стратегия мақсаттарға қол жеткізуде және мақсаттарды таңдауда қолданатын ережелері мен әдістері стратегиялық мақсаттарға кері әсерін тигізбеуі тиіс.
Былайша айтқанда экономикалық стратегия бұл Парето – тиімділік критеріне сәйкес фирманы қолдау жоспары болып табылады.
Экономикалық стратегияда кез келген экономикалық жүйе жауап беретін сұрақтарға жауап береді.
не өндіру қажет және қанша мөлшерде өндіру қажет.
қалай және қандай құралдармен өндіру қажет.
кім үшін және қашан өндіру қажет.
Бұл сұрақтарға жауап беру үшін фирманың экономикалық стратегиясы келмейтін ережелер мен тәсілдерді қалыптастыру қажет.
«ұлттық ромб» детерминантың қалыптастыратын фирманың бәсеке жағдайларын зерттеу.
Фирма миссиясына жауап беретін тауар және қызмет көрсету нарықтарын зерттеу.
Мемлекет ішінде және сыртқы жағдайда полякция сатып алушылардың өнімдерін және жеке сұраныстардын тиімді қанағаттандыратын фирманың тауар ассортиментін қалыптастыру.
Фирманың иелігіндегі, әртүрлі қызметтерге бағытталған ресурстарды жоғары өнімділікке қол жеткізу үшін тиімді тарату.
Фирманың стратегиялық потенциалын тиімді қолдайтын өндіріс факторының нарықпен, бағалы қағаздардың валюталық нарықпен өзара қатынасы.
Фирманың тұрақты жағдайын қаміз ететін тиімді баға саясатын қалыптастыру.
Фирманың ұлттық экономика шеңберінде шығынға ұшырау мүмкіндігін алдын – ала біліп, алдын ала көріп отырғанымыздай, экономикалық стратегияның сандық аспектілері ішінде фирманың стратегиялық шешімдерді қабылдаудағы іс- әрекеттерінің негізгі бағыты – ақпараттарды жинау және қайта өндеу, ресурстарды тасымалдау, тұтынушылар,тапсырыс берушілер, тауар және қызмет көрсету нарықтарының мониторингі,өндіріс факторлары, стратегиялық шешімдерді қабылдау болып табылады.
Экономикалық стратегияны таңдауда тұрақты даму бағытында стартегиялық нарықтық трансакция процесін қалыптастыру, әртүрлі келісімдер жасау, көптеген серіктестермен шарттарға отыру маңызды болып табылады.
Экономикалық стратегия келесі көрсеткіштерден тұрады:
біріншіден, трансакциялық шығындарды қысқартатын стартегиялық мақсаттарды тандау;
екіншіден, мейлінше төмен өндірістік және транскациялық шығындарды талап ететін мақсаттарды таңдау;
үшіншіден, фирманың бәсекелестік деңгейін көтеретін мақсаттарды таңдау; б.т
Трансакциялық стратегиялық шығымдардың көлемі сыртқы ортаның тұрақсыздық деңгейіне байланысты болады. Сыртқы орталық тұрақсыздық деңгейі стратегиялық басқару түрлерін таңдауда өз әсерін тигізеді.
И. Ансафф сыртқы ортаның тұрақсыздық деңгейіне байланысты стратегиялық басқарудың келесідей түрлерін бөліп көрсетті:
тұрақсыздықтың салыстырмалы төменгі деңгейлік жағдайында қолданылатын экстраполякция негізіндегі (ұзақ мерзімді жоспарлау) басқару.
тұрақсыздықтың орташа деңгейінде қолданатын өзгерістерді алдын ала болжау негізіндегі басқару.
сыртқы ортаның тұрақсыздығы жағдайында қолданылатын икемді эксперттік шешімдер негізіндегі басқару.
Ендігі кезекте, фирманы қысқа мерзімді басқарудағы экономикалық стратегияның кейбір маңыздылықтарын бөліп көрсету керек.
Бірінші маңыздылық, экономикалық стратегияны қалыптастыру процесі қандай да бір жедел іс- әрекетпен жүзеге асырылмайды.
Екінші маңыздылық, ақпараттың толықтығы мен сенімділігі жоғары болып табылатын стратегиялық трансакцияларды таңдау.
Үшінші маңыздылық, экономикалық стратегияны қалыптастырудағы кері әсердің ролінің өсуі болып табылады.
Төртінші маңыздылық, стратегиялық жоспарлау деңгейінде (таңымалық жоспарлау деңгейінен басқа)стратегиялық шешімдерді қабылдаудың пайдалы абсолютті көрсеткіштерін анықтау айтарлықтай қиын.
5.2 Экономикалық стратегияның негізгі құраушы бөліктері.
Экономикалық стратегия келесідей негізгі құраушы бөлшектерге бөлінеді.
Фирманың тауарлық стратегиясы. Фирманың миссиясына жауап беретін нарықтық тауарлар мен қызметтерді қалыптастыратын ережелер мен тәсілдерді шығарады. Тауарлық стратегия шаруашылықтанудың стратегиясының шеңберіндегі, фирманың сыртқы икемділігін қамтамасыз ететін әдіс – тәсілдерді анықтайды.Тауардық стратегияның негізгі міндеті болып, тауар ассортиментін қалыптастыратын ережелерді жасау, тауар сұранысының циклдық талдауы;
Экономикалық пайданы жоғарылату негізінде бәсекені дамыту болып табылады.
Баға қалыптастыру стратегиясы. Баға қалыптастырудың негізгі стратегиясы болып баға саясатын таңдау ережесі; нарық конъюктурасына байланысты фирманың әрекет ету ережесін анықтау; бағалық бәсеке тәсілдерін жасау; баға қалыптастыру процесіне макроэкономикалық факторлардың әсер ету процесін анықтау т.б. табылады.
Баға қалыптастыру стратегиясы нарық сегментінде фирманың сатып алушыларды өз тауарына қалай тарту керектігін,соған қатнасты тұтынушылардың тұрақты сұранысын қалыптастыру үшін не істеу керектігі жөнінде сұрақтарға жауап береді.
Фирманың өндірістік нарық ресурстарымен өзара - қарым қатынас стратегиясы. Өз кезінде ресурстарды тиімді тартуға мүмкіндік беретін және осы негізде өндіріс ресурстарының жеткізіп беру жағдайларын сипаттайды.
Қаржы және бағалы қағаздар нарығындағы фирманың мінез – құлық стратегиясы. Инвестицияға соған қатнасты ағымдағы қаржы міндеттерін шешуге бағытталған қосымша қаржы ресурстарын мобилизациялау ережесін қалыптастырады. Бұл стратегия аясында несие алу шарыттары бағалы қағаздарды сату және сатып алу, бағалы қағаздардың әртүрлі түрлерін таңдау,фирманың стратегиялық мақсатына жауап беретін бағалы қағаздардың сенімді элементтерін таңдау жөнінде ережелер мен тәсілдер қалыптасады.
Трансакциялық шығындарды төмендету стратегиясы. Әртүрлі нарық трансакцияларын: келісімдер, келісім шарттар, контрактілер жасау негізінде жүзеге асырылады. Бұл стратегия тұрақты тұтынушыларды тартуға,серіктестердің фирмамен тығыз байланыс орнатуға, әрдайым онымен серіктес болуға ынталандыруға септігін тигізеді.
Фирманың сыртқы экономикалық әрекетінің стратегиясы.
Экономикалық стратегияның бұл бағыты - сыртқы нарықта экспортер ролімен қатар, тауар және қызмет көрсетуде импортер ретінде де фирманың мінез- құлық ережесі мен тәсілдерін жасап, шығару болып табылады.
Өндірістік шығындарды төмендету стратегиясы.
Бұл стратегияның негізгі бағыты - шығындарды төмендету есебінен бәсекелік артықшылықты қамтамасыз ету болып табылады.
Фирманың инвестициялық әрекет стратегиясы.
Жалпы түсінікте инвестициялық стратегия бұл – заңды және жеке тұлғалардың иелігіндегі бағалы қағаздар жиынтығы болып табылады. Инвестициялық әрекет НИОКР-ң әртүрлі сферасындағы иновациялармен, технологиялармен, өндіріс ұйымдармен тығыз байланысты. Сондықтан инвестициялық стратегияны жасауда мүмкіндігігінше өндірістің қолайлы фирмасын таңдаған жөн. Оларға: техникалық қайта құру, модернизация, реконструкция жатады.
Фирма персоналын ынталандыру стратегиясы.
Фирманың стратегиялық мақсаттарға қол жеткізудегі экономикалық стратегияның негізгі құрамдас бөлігі болып фирма қызметкерлерін жұмыс талаптарына сай тәжірибеден өткізу болып табылады. Бұл фирманың тиімді жұмыс істеуіне жол ашады.
Фирманы алдағы келеңсіз жағдайларын сақтау стратегиясы. Бұл стратегия фирманың алдағы уақытта шығынға ұшырау мүмкіндігін алдын ала болжап, оның алдын алуға жағдай жасайды. Сондықтан бұл стратегияның маңызды функциясы болжау болып табылады. Ол фирманың өз миссиясын қалыптастырған кезден бастап жүзеге асырылуы тиіс.
Экономикалық стратегияның локальды мақсаттары.
Локальды мақсаттарға біз экономикалық стратегиялық жаһандық мақсатын жүзеге асыратын бағынышты мінез- құлықтағы мақсаттарды айтамыз. Локальды мақсаттарға қойылатын жалпы талаптар кемсідей болып табылады.
мақсаттар нақты және өлшенген болуы қажет;
мақсаттар уақыт бойынша түрге бөлінуі қажет (қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді);
мақсаттар қол жеткізерліктей болуы қажет;
мақсаттар өзара қолдаулы болуы қажет;
Локальды мақсаттар өзара ішкі және сыртқы факторларға байланысты бөлінеді: «ұлттық ромб» детерминанттарына, фирманың потенциалды және аймақтық детерминанттарына. Олардың бірлескен әсері фирманың миссиясын қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Миссия деп – фирманың нақты қалыптасу,құрылу себебін айтуға болады.
Фирма миссиясын қалыптастыру келесідей элементтерден тұрады:
Фирманың нарықтық қызметтері және тауарлары олардың негізгі нарықтары мен негізгі технологиялары көзқарасындағы фирманың мақсаты.
Фирманың жұмыс принциптері анықтайтын фирмаға қатысты сыртқы орта.
Фирма мәдениеті. Ол фирманың ішінде қандай жұмыс климаты қалыптасқандығын және ол қандай адамдарды қызықтыратындығы туралы сұрақтарға жауап беруі тиіс.
Фирманың миссиясы фирма тұтынушыларының сұраныстарын қалай тиімді қанағаттау қажет екендігін көрсетуі қажет.
Миссия пайдалы және икемді болуы үшін келесідей қасиеттерге ие болуы қажет:
түсінікті; болуы қажет
адамдарға берілетіндей;
сенімділікке шақыратындай;
пайдалануға жарамды болуы қажет.
Келген этапта, төменгі деңгейлі мақсаттардың бірнеше санын (негізгі мақсат шыққан) келістіру қажет. Олар фирма миссиясында көрсетілген фирманың жетістікке жету бағытындағы критикалық факторлары болып табылады. Бұл факторлар «не, немен, қалай, қашан, кім үшін» деген сұрақтарға жауап береді.
Фирманың миссиясы нарық сегменттерінде қызмет көрсетілетін, тұтынушылардың сұранысын қанағаттандыратын, фирма шығаратын тауарлардың құрылымы мен құрамын анықтайды.
Экономикалық стратегияны қалыптастырудың келесідей этаптарын бөліп көрсетуге болады:
Стратегиялық басқаруды таңдау және фирманың сыртқы орта тұрақсыздығын талдау.
«Ұлттық ромб» жағдайындағы стратегиялық мақсаттарға тиімді қол жеткізу жолын таңдау.
Фирманың әлеуметтік және техникалық дамуындағы стратегиялық бағдарламаларын қалыптастыру және жүзеге асыру.
Стратегиялық жоспарлау
Стратегиялық жоспарлау кәсіпорынның өз мақсаттарына қол жеткізуге көмектесетінін жоғарғы органмен қабылданған іс- әрекеттер мен шешімдердің жиынтығын көрсетеді. Стратегиялық жоспарлау процесінде 4 негізгі міндеттер шешіледі: ресурстарды таратып беру; сыртқы ортаға адаптация; ішкі координация; ұйымдастырылған стратегиялық болжам;
Стратегиялық жоспарлау жүйесінде болашақ өткен өмірдегі жақсы болуы деген ұғым жоқ.
Сондықтан стратегиялық жоспарлауда мақсаттар мен нәтижелер арасындағы айырмашылықты талдау тәсілі қолданылады. Стратегиялық шешімдерді өңдеу процесі келесі этаптардан тұрады.
Кәсіпорынның перспективалық талдауы. Төтенше, қауіпті және мүмкінді жағдайларға байланысты кәсіпорынның жағдайының өзгеру тенденциясын анықтайды.
Кәсіпорынның бәсекелік талдауы. Нарық сегментінде жүзеге асырылап жатқан іс - әрекеттердің қандай түрлерін дамыту арқылы кәсіпорынның бәсеке стратегиясын дамытуға болатындығын анықтайды.
Стратегияны талдау. Кәсіпорынның әр - түрлі әрекетіндегі перспективаларды салыстыру.
Диверсификация жолдарын талдау. Кәсіпорындардағы кейбір тауар ассортименттердің тапшылығына байланысты тауар ассортименттерінің жаңа түрлерін анықтау, және іс - әрекет түрлерін тиімді бағалау.
Міндеттер қою. Міндеттердің екі түрлерін айтуға болады.Қысқа мерзімді және стратегиялық.
Ағымдық бағдарламалар және бюджеттер ағымдағы рентабельділікпен қамтамасыз ететін күнделігінің жұмыс тәртібін сипаттайды.
Стратегиялық бағдарламалар және бюджеттер болашақтағы рентабельділік деңгейін анықтайды.
Тақырыбы-6
Стратегиялық жоспарлау және фирманы басқарудағы маркетингтік тәсіл
Экономикалық стратегия мен маркетингтік қызметтің байланысы
Фирманы маркетингтік басқарудың негізгі кезеңдері
6.1 Стратегиялық жоспардау және фирманы басқаруға маркетингтік ынғай таныту.
Фирма үшін жоспарлау пайданы көтетерін жоғары реттеушілік әрекет болып табылады. Қазіргі заманғы концепция бойынша жоспарлау және бақылау процесі контроллинг жүйесінде шерініс табады. Ол өз кезегінде стратегиялық және ағымдағы басқару этаптарындағы кәсіпорынның өмір сүруіне қамтамасыз ету жүйесін сипаттайды. Басқаша айтқанда- контроллинг- бұл кәсіпорынның әрекетінің соңғы нәтижиеге қол жеткізуін басқару жүйесі., Контроллингінің 2 түрін (стратегиялық, және ағымдағы) ажыратып көрсетуге болады. Ағымдық бақылау – ағымдағы мақсаттарға қол жеткізу процесін бақылайды.
Д. Ханның айтуынша «Жаспарлау шешім қабылдау теориясында орталық орынды иеленеді»- деп айтқан болатын. Ал Ф. Нотлер стратегиялық жоспарлау жүйесін маркетингтік жоспарлаумен байланыстыруды ұсынады.
Көптеген фирмалар нақты жоспар құрмай да жұмыс істей береді. Олардың ойынша нарықтағы жағдай көп өзгергендіктен жоспардан келіп кеткен пайда шамалы деп ойлайды. Алайда жоспар құру тиімді болып табылады.
Мысалы: 1) Жоспаралау жетекшілерді әрдайым перспективті ойлануына мүмкіндік береді.
2) Фирманың жүзігі асырылатын мүмкіндіктерін нақты бағыттайды.
3) Ағымдағы бақылау үшін қызмет көрсеткіштерін анықтауға мүмкіндік береді.
Фирма өз мақсаттары мен саяси ұстанымдарын нақтырақ анықтауды міндеттейді.
Фирманың көптеген өзгерістерге дайын болуына мүмкіндік береді.
Стратегиялық жоспарлаудың келесідей этаптарын бөліп көрсетуге болады:
Фирма бағдарламасы нақты тұтынушылардың сұранысы мен қажеттілігін қамтамасыз ету жағынан қарағанда көбіне бағдарламалық өтініштер түрінде болады.
Фирманың мақсаты мен міндеттері. Кез келген фирманың алдына қойған мақсаты мен шешуші міндеттері болады. Осы міндеттерді шешуге жауапкершілікпен қарауы тиіс.
Фирманың өсім стратегиясы. Фирманың алдағы уақытта қандай өндіріс саласымен айналысуы қажет екендігін, өз мүмкіндігін қандай сфераға бағыттау керектігін анықтайды.
6.2. Фирманы маркетингтік басқарудың негізгі этаптары.
Фирманы маркетингтік басқарудың мақсаттары мен міндеттері:
Фирманы басқарудың маркетингтік ынғайының маңызды принципі болып өндіріс жүйесінің барлық элементтерінің мақсатты ерментациясы,соған қатнасты осы жүйеде қызмет ететін өндірістік және элеуметтік инфрақұрылым болып табылады. Маркетингтік өндіріс басқару циклды болуы қажет. Фирманы маркетингтік принципте циклдық басқарудың негізгі этаптары болып келесілер табылады:
1. Жағдай (фирманың қазіргі жағдайы қандай?)
2. Болжау (фирманы алда, қандай жағдайлар күтіп тұр?)
Сыртқы ортаның әсері.
Мақсатты ұсыну. (жағдайды түзеу үшін не істеу керек?)
Мақсатты бағалау (не дәл солай болу керек, ал басқаша неге істемеске?)
Стратегиялық жоспарлау үшін шешім қабылдау. (мақсаттқа жету үшін қандай шешім қабылдаған тиімді).
Стратегияны ұсыну (мақсатқа жеті үшін не істеу керек?)
Стратегияны таңдау. (қандай стратегия жақсы және неге?)
Тактика жасауда шешім қабылдау.
10.Тактиканы анықтау (қандай әрекеттерді қабылдау керек және неге?)
11. Ағымдық жоспар жасау (кім, не, қашан, қайда істеу керек?)
12. Ағымдақ жоспардың жүзеге асырылуы.
13. Деректер жинау (әрекет нәтижесі қандай?)
14. Деректерді бағалау.
15. Ситуациялық талдауды жүргізгенде шешім қабылдау.
Ситуациялық талдау.
Ситуациялық талдау фирманың әрекеттеріне жылына 1-2 рет талдау жүргізу болып табылады. Ситуациялық талдаудың мақсаты фирманың бұрынғы іс -әрекеттерін бағалау, оның жетістіктері мен сәтсіздіктерін, жұмысшылардың тиімді жұмыс ісреуін қарастыру болып табылады.
Ситуациялық талдау, жүргізу үшін ақпарат орталығы ақпараттарды:
мемлекеттік көздерден;
салалық және аймақтық ақпараттық орталықтардан;
салықаралық ақпараттық орталықтардан;
басылым орталықтарынан;
көрме, симпозиум, конференция материалдардан;
басқа да көздерден алады.
Маркетингтік талдау.
Маркетингтік талдаудың этаптарының негізгі міндеттері болып:
ситуациялық талдаудың нәтижесінен шығатын, фирманың стратегиялық дамуының мақсатты қозғалысы.
Нарық коньюнктурасы жағынан қарағанда фирманың стратегиялық дамуын мақсатты бағалау.
Стратегиялық жоспарлау үшін шешім қабылдау.
Маркетингтің стратегиялық жоспары.
Басқарудың бұл этапының негізгі міндеті болып:
-таңдалған мақсатқа, қол жеткізуге мүмкіндік беретін стратегиялық маркетингінің қозғалысы.
қарастырылған стратегияны таңдау.
Дамудың перспективалық тактикасын жасау жөнінде шешім қабылдау.
Маркетингтің стратегиялық қозғалысы келесідей мүмкінді маркетинг түрлерін қарастырады.
Конверсиондық маркетинг – көптеген сатып алушылардың тауардан сапасына байланыссыз бас тарту жағдайында қолданылады.
Ынталандырушы маркетинг – сатып алушылардыңбұл тауар тұріне көзқарасы(бәрі бір болғандай), бұл тауар бәріне таныс сондықтан олар өз бағасын жоғалтты деп ойлайды.
Дамушы маркетинг – сұраныстарды қоғамның мақсатында шынайы жағдайларды қалыптастыру.
Ремартинг – сұранысты қамыту қажет жағдайда қолданылады.
Синхромаркетинг – теңселмелі сұранысты тұрақтандыру, жағдайда қолданылады. Бұл жағдайда кәсіпорын,нарық циклын есепке алуы керек. (мыс. негіздік талдаулар).
Маткетингтін тактикалық жоспары.
Тактикалық жоспардың негізгі міндеттері бойып:
- стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу барысында нақты әрекеттерді анықтау.
ағымдық жоспар құру.
ағымдық жоспрады жүзеге асыру
Маркетингтік бақылау.
Нарықтық экономикада өндірістік әрекеттің маңызды факторы бақылау болып табылады. Ол өз кезінде стратегиялық және тактикалық жоспарларды тиімді жүзеге асыруға көмектеседі. Бақылаудың 3 түрін ажыратуға болады:
жылдық жоспардың жүзеге асырылуын бақылау.
пайданы бақылау.
стратегиялық бақылау.
Жылдық жоспрадың жүзеге асырылуын бақылау келесідей 4 этаптан тұрады:
Бақылау көрсеткіштерін орнату (біз неге қол жеткізуді қалаймыз?)
Нарықтық көрсеткіштер әрекеттерінің өлшемі (не болып жатыр?)
Әрекет талдау (неге бұлай болып жатыр?)
Әрлеуші әрекет (жағдайды түзеу үшін не істеу керек?).
Бақылаудың келесідей әдіс – тәсілдері қолданылады:
- мүмкіндікті талдау.
нарықтағы фирманың атқаратын ролі.
кіріс пен шығыс арасындағы айырмашылықтарды талдау.
Тақырыбы-7
Фирманың тауар саясаты
Фирманың ішкі және сыртқы ортасының стратегиялық сегменттелуі
Шаруашылық жүргізудің стратегиялық аймақтарын бөліп қарастыру
Тауар ассортиментін қалыптастыру
1. Стратегиялық тандау позициясы мынадай концепциялар бойынша қолданылады шаруашылық зон стратегиясы «шзс» ресурстар стратегия зонасы «рсз» және стратегиялық топтар зонасы «стз»
Стратегиялық топтар зонасы- стратегиялық әдістің ішкі қаржылық бөлімі, стратегиялық әдіске шығу.
Ресурстар стратегиялық зонасы- стратегиялық әдістің қысымының миссиясының түпкі өзгерісі «жалпы пайдалнушылардан қорғау,құқықтық,жалпы халық және т.б.»
Мтратегиялық ресурстар зонасы негізгі ресурстарды пайдалану,нарықта және ішкі нарықтабұл тауарлармен қамтамасыз ету.сз, рсз және стз талдау барысында анықтаймыз.
Бірінші бағыт, зоналық ьалдау қызметін анықтаймыз , оның стратегиялық әдіспен ішкі құрылымының байланысын ағымдағы өніммен салыстырамыз.Талдау қорытындысы- бағалау перспективасы, әрбір бәсекелестермен ашықтығы.
Кінші бағыт- өнімнің номенклатурасын жетілдіру және аймақтық талдауда стратегиялық әдіс құрылымының байланысын қамтамасыз ету, өнімінң бәсекеге қабілетін арттыру, пайда табу.Бұл ішкі стратегиялық әдістің стратегиялық шаруашылық орталығы «сшо» жауаптылыққа бағыттап және ағымдағы коммерциялық орталықтың «ако» пайда табуға жауапкершілігін арттырады.
Шзс тандауда стратегия позициямен байланысты емес. Егер стратегия позициясы нарықта қызмет қылса , онда өндірістік қаржы «негізгі өндірістін қор элементі, нңбек пәні» онда шзс ауылшаруашылығына , транспорт , байланыс және т.б.. түседі. өндіріс саласында «кәсіпорындар тобы, өнімнің техникалық эксплантациялық қатынасы кәсіпорындарда әртүрлі өнімдерді қанағаттандыру өндірушілерді нарыққа тартады. Байланыс нарығының қызметі тауар мен қызмет көрсетуді қаласа, шзс нарыққа тауарды бөлек шығарады., оның әртүрлі сегменттерін өндіреді. Шзс әр аймақтық нарыққа бөоек тауар шығарады. Шзс шекарасы ресурстармен байланысты, әртүрлі өзгерістерді еңгізу, шзс ішкі қаржылық жағдайын банкротқа ұшырап қалмауына жағдай жасап отыруы қажет.
2. Шаруашылықтың зон стратегиясын әртүрлі әдістермен салыстырады.АҚш- тың бостон кеңестік тобы матрицалар көмегімен сұраныс көлемінің көрсеткішке қатынасын, нарықтың фирмаға әсерін зерттейді
9.7 сурет матрица бкт
Нарықтағы фирманың басқа фирмалармен бәсеклестерін салыстыру
Бұл схема фирманың бәсекелестермен салымтыруын анықтайды. әрбір стратегиялық шаруашылық зонасыекі параметрлермен яғни клеткадағы жұлдызшалармен сәйкестендіріледі.
Матрица бкт фирманың келесідей есеппен сәйкестендіріледі.
«жұлдызша» сақтау мен бекіту
«ит» хабарлауға себебі болмау
«сауын сиыр» фирманың жоғарғы жетекшілік бақылауына қаржылай түсім капитал салу.
«жабайы мысық» арнайы мамандар тобы
Матрица бкт 2 функцияны орындайды; нарыққа шығу позициясы мен ақша қаражатының шсз- на қатынасын анықтайды.Фирманың бәсекелес әдістері нарықты аңықталады. Сонын ішінде тәуекелдікті, фирма стратегиясын, фирманың инвесторы мен сатып алушыларын, уақыт факторын.
3. Бұл процесс 2 кезеңмен тұрады;
Біріншісі тауар альтернативінің стратегиясын тандау, екіншісі – тауар ассортиментінің әдістерінің фориа альтернативін таңдау.
А. хоскин тауардың альтернативті стратегиясының 4 кезеңін көрсетеді
Дифференцияланбаған маркетинг , концнетривті маркетинг, тауар сигменті, тауар дифференциясы.
Дифференцияланбаған маркетинг бір өнімді, тауардың стандартталған номенклатурасын, нарықтың барлық бір типті өнімі.
концентративті маркетинг- нарықтың бірдей сегментіне стандартталған өнім жатады.
Тауар номенклатурасы- әрбір тауар нарықтық конъюктураға қанағаттанарлықпен бағытталады.
Дифференцияланбаған тауар- өндіру сонын ішінде нарықтың бірдей тауарларын ұйымдастыру. Тауар стратегиясын альтернативті тандағанда фирма білуге тиісті- тауар ассортиментіне жатама жоқ па , аралық байланысы барма , сонын ішінде біреуіне?
Тауар ассортиментің реттеуге;
1. кәсіпорындағы тауарды бағыттып отыру керек ол нарыққа сәйкес келе ме ,жоқ па ?
1.1 мемлекеттік қажеттілікке тапсырыс берушілерді болжау
1.2 нарықтағы инициативті тауарларды тандау.
2 Кәсіпорынның тауар ассортимнеті базасын аңықтау.
3 өнімнің экокнмикалық потенциялын аңықтау,кәсіпорынның тауар ассортмнетінің базасын анықтау.
4 өндірістін рейтингін анықтау
5 тауар ассортмиенті варианттарын қалыптастыру
Тауар саясаты келесі бағыт бойынша;
Жаңа тауарлар тобының ассортиментіндегі тауар номенклатурасын кеңейту
Тауардың ассортимент топтарын кеңейту.
Тақырыбы-8
Баға қалыптастыру стратегиясы
Баға саясаты және баға тағайындау әдістері
Фирманың бағалық стратегиясының қалыптасуы
Бағалар модификациясы
1. Өндірісте, нарықтық қызметтеең күрделі мәселесі болып баға тағайындау үлкен рөль атқарарды. Ол маркетингпен байланысады, фирманың рентабелділігін анықтау, оның өмірге бейімделуі мен қаржылық тұрақтылық жатады. Баға көптеген қозғалысқа тәуелді коммерциялық нәтижелілік, баға саясатының ұзақ мерзімді әсері барлық өндірісті- фирманың өтімідлік көрсеткішмен байланысты.
Баға белгілеудің нақты әдісіне , бағаның байыпты тактикасы, баға стратегиялық құрамына коммерциялық кәсіпорындардың нарықтағы қызметі сәтті орындайды.
Баға ол- ақшалай сома , тауарды өндіргендегі ақша сомасы.
Фирманың қымықа мерзімді жоспары және перспективасын шешуде, баға деңгйін анықтау мақсаты мен есебі өзгергенде пайда болатын баға саясаты. Баға саясатын жетілдірудің негізгі функциясы маркетинг, сондықтан жалпы саясатының есебі фирманың нарықтағы мақсаты маркетингтік құрылымы мен үлгісінде шешіледі. Жалпы баға саясатын жетілдіру әдісі көп этапты бағалар қалыптастырады. Әдіс келесі 6 принцип бойынша анықталады
Нарықтың мақсатын анықтау, маркетинг стратегиясын тандау, жалпы баға саясатын анықтау, бағалық бәсекені қалыптастыру және баға стратегиясын жетілдіру.
Фирма баға қалыптастыруда үш негізді анықтайды ; өтімділік негізі пайда және негізгі жайды анықтайды.1 Фирма нарықта жоғар табыс алады,2 кірістерді қанағаттандырады , инвестиция мен қолма-қол қаржыларды қалыптастырады.
Қандай фирма болмасын баға қалыптастыру стратегиясын нақты мақсатпен ,механизммен түзетіліп анықтайды. көптеген есептер бағалау саясаты есебі көмегімен анықталады.
Жаңа нарыққа ену
Жаң тауарға кіру позицияны қорғау! Баға қалыптастыруда бәсеке күресі»
Нарықтық сегменке өту
Шығындар орның толтыру
Сатуды ынталандыру бағалық дискринимация
Баға қалыптастыру стратегиясын жетілдіруде фирманың ішкі және сыртқы факторларын талдау,баға есебіне әсер етеді.
Баға саясаты бес фактормен ерекшеленеді, сонын ішінде билік, каналдар өтімділігін топтастыру, бәсекелестер, өндірістік ынталандыру.
Баға саясатында нарық пен нарықты сегменттеуде фирма көптеген әдістерді қолданады. Ф котлердің жұмысындағы баға есептеу әдісіне;
Бағалау есебінің әдісі «орташа өнім+ пайда » қарапайым баға қалыптастыру әдісі бағаларды анықтап тауарлардың жиынтық құнын аламыз.Баға көлемінің айырмашылығы бірілк, көлем,сату тауар қорлары арасындвағыөндірістік маркалар мен жеке маркалар.
Есептік бағалардың негізін талдауға шығыс ен кірістерді енгізу.Фирманың баға белгілеп ,пайда кһөлемін қамтамасыз етеді.Бұл әдіс енгізінен графикте кқөрсетілген.
Баға белгілеу негізі таурар құнымен ерекшеленеді. Мұнын негізгі факторы болып стаушы мен сатып алушы табылады.
Ағымдық баға гнеізінен баға қалыптастыру. Негізгі бағдарламаларға бәсекелестік бағалар әсер етуі мүмкін.
Жабық тауарларға баға белгілеуіне фирма қарсы болады. Фирма баға белгілегенде бәсеклес бағаларға қарайды. Елісім шарт енгізінде фирма сұранысының бағасын төмендетеді басқа төмнен бағалармен салыстырады.
2. Фирманың бағалық стратегиясын ұйымдастыру саясаты немесе фирма стратегиясын бағалауденгейін қарастыру
Жалпы нарықтың өтімділігін зерттеу және шзс нарықтың конъюктурасын болжау
Тауар моделіне оның бәсекелестік көзқарасымен қару
Тауардың өмірлік циклін аңықтау
Жалпы фирманың нарық сегментіндегі мақсатын анықтау
Фирманың баға саясаын тандау
Сату бағаларының деңгейінің көрсеткіш әсерін зеттеу факторлары.
Жалпы нарықтық зерттеудегі бағалардың іске асуын тандауда фирмалар жөнді жұмыс істейді.Меншікті бағалау өрдірісіндегі мүмкіндігі және ранжировтік тауарлар құру кәсіпорынының өндірістік коммерциялық бағалау, нарықтық атуарлардың өткізуін жоспарлау. Ерттеудің басты этапына жылдық жұмыс есебінің көрсеткіштерін қарау;
Бағалар дәрежесіне;
Фирма баға қалыптастрады , мысалы,нарыққа жаңа тауар түсті немесе бастапқы сатуда тауардың номенклатурасын келесі өткізу каналы арқылы жаңа нарыққа шығады.
Фирма келесі сұрақты қарастырғанда бағаны өзгертеді, мысалы, сатып алушыларды қатыстыру.
Бәсекелестер өз бағасын өзгерткенде
Фирма гамма тауар шығарады, өзара байлаысты сұраныс пен жиынтық құн көзімен қарайды.
Баға қалыптастыру стратегиясын жеделдетуде тауардың өмірлік циклі маңызды рөль атқарады. Тауардың өмірлік циклі 5 этаптан тұрады; дайындау, нарыққа шығару, сату, толысу, құлдырау. Баға саясатын тандауда тауардың өмірлік циклі жалпы фирма мақсаты.Фирма баға қалыптастыруда келесіні ұсынады;
Қысқы мерзімдегі максималды баға
Нарықтық қолдау
Кәсіпорынның негізгі мақсатын шығынсыз қамтамасыз етуде ннарықта өте көп өндіріс пен бәсеклкестердің өткір болуы немесе тұтынушылардың жылдам м өзгеруі бұл тауардың өмірлік цикліне әсер етеді.
Бәсеклестердің мінез-құлқын бақылау баға саясатының өзгеруіне алып келеді.
Баға саясаты келесі бойынша түрленеді;
Жаңа нарыққа кіру, кәсіпорын өз өнімін тұтынушыларға жаңа нарыққа шығарады.Бұл жағдайда фирма өзі қойған бағасын бәсекелес терден төмен қояды.
Позицияны қорғау «бәсекелестерге қарсы баға әдісі» нарықтық байлаыныстардағысақтандыруды қамтитын фирмалар арасында, бәсекелестерге қарсы баға әдісінң негізіне , тауардың техникалық деңгейі. Қолдану мерзімі , төлеу мен кепілдеме мерзімі.,сервистік қызмет пен сапа жарнама және т.б. жатады.
Нарықтық сегменке өтуді қарастыру- бұл баға саясатымен қарастырылады,тауар бастапқыда жоғары сатып алуыларға ұсынылады»жаңашыл немесе супер жаңашыл» содан кейін төмен бағамен икемдісұраныстарды қанағаттандырады.Мұндай қызмет жұмыстарының әдісі нәтижесінде қорғану, бәсекеге қабілетті ноу-хоу –ды жылдам енгізу және өз тауарына имитация қалыптастыру.
Ығындардың тез ауытқуы. Ығындардың тез ауытқуы орын алады , яғни өз тауарын ұзақ уақытқа коммерциялық табыс табатынына сенімді болса, онда жоғары емес баға қояды «тұрақты баға»
Ығындардың ауытқуын қаанағаттандыру- баға саясатында негізінен «тұтас баға» қолданылады, 1-2 жыл ішіндебұл шығындарды жауып капитал ақшаға дейін барады.
Бағалық дискринимация бұл- бірдей тауарлардың әрьүрлі бағалармен сатылуы, яғни сату орны мен мерзіміне қарай. Нарықта бағаға ұсынушылар әртүрді баға белгілейді.
өшбасшыны тандау. өндірушілер арасында формалді және формалді емес баға келісімдері қалыптасады, яғни олигаполиялық типтік. Жеке баға қалыптастыруда фирма келесідей тауарлар бәсекесімен ақпарат алмасып отыру керек.;
Тауар бағасы мен бәсеке және бәсекеге қабілетті көрсеткіш «техникалық, эргономикалық, нориативтік,эстетикалықұйымдық»
Тауар саясатына бағыттау
Нарықты сегменттеу, бәсекелестерді бақылау
Фирмалардың тауарлық бәсеке функциясы. Оған көрмелер мен жәрменкелер,бижалық тауарлар, әртүрлі статистикалық ақпараттар жинау.
3. Көптеген фирмалар нарықта сонын ішінде «ішкі» ереже бойынша, тауарға бірқалыпты баға емес,нарықтық бәсекедегі қызметкердің бағалық модификация жүйесімен еңгізеді.Бұл жүйедегі баға есебі әртүрлі ассортименттерде,әртүлі ішкі қызметтерде қолданылады.Бағалық модификацияның бірнеше түрлеріне тоқталамыз;
Географиялық әдісі бойынша, жүйе жеңілдігі мен үстемесі,ДМ сату құрылымы, тауар ассортимнетің ұсынудағы бағалар жеңілдігі «бағалық сызық».
Географиялық әдісі бойынша модификация сұрағы кәсіпкерлердің өз өнімдерін әртүрлі елдердің шекаралары мен шетелге шығаруы.Батыс фирмалары 5 негізгі геогрфиялық стратегияны ұсынады.1жергілікті кәсіпорын өнімдерінің бағаға демалысы.2бірлік баға.Кәсіпорнынның барлық сатып алушыларына бір ғана бағамен нарықтың орташа ставкасын ұсынады.3 зоналық баға.Кәсіпкерлер өз өнімін екі немесе одан да көп зоналарға бөледі.Барлық тұтынушылар барлық зонада бірдей бағамен алады.4Фрахталық базис бағасы. Мұнда сатушы өзіне ынғайлы жерді тандайды, содан сон барлық тұтынушыны сол жерге бағыттайды.5 Фирма өндірісінің есебінің еңбекақысы. Бұл стратегиялық бәсекелес күресінің арасында қолданылады,жаңа нарыққа өнімді бәсекемен шығарады.
Баға модификациясының жеңілдік жүйесі.
Көптеген кәсіпорындар млдификациясында өнім бағасын сатушылар аңықтайды, яғни ірі партиялармен.1Сконта- қолма қол ақша немесе ұзақ уақытқа берілетін жеңілдік. Мұндай саясат фирмақызметін көтеріп spjfckh қаржысын жылдамдатады. 2өтерме жеңілдіктер.Тауарды көп партияда сатып алғанда баға түседі.Бұл фирма шығындарын жабуды , үнемдеуді,сату поцесіне байланысты тауар транспортталады жане сақталады.3Функциялды жеңілдіктер.Фирма тауарын кіретін желі арқылы өткізеді,дайын өнімдер мен қызметтерге сұраныс жойылады.Фирма өнім джеңгейінің жеңілдігі тек жыл болады.4 Маусымдық жеңілдіктер.Бұл тұтынушының маусымға дейінгі және маусымнан кейінгі жеңілдігі.5 Басқа жеңілдіктер. Жаңа тауар сатуда фирма ескі тауар бағасын сынақтайды сосын сыйлық ретінде береді.
Баға модификациясының өнім қөұрылымы.
Қазіргі нарықтық практикада баға формасы көптеп қалыптасады;
1Баға практикасы. Мұндай бағалар негізінен саудада қолданылады.
2. Премий «компенсация» Соңғы тұтынушылардың қолма қол төлемі, тауар алушының бөлшек саудасы , фирма өнімі «мысалы, сатып алушының купоның жібергеннең кейін немесе арызы»3. сатудың кредитте төмен бағасы.4.Қызметтің техникалық кепілі.Фирма техникалық қызметті тегін немесе жеңілдікпен жасайды.5. Бағаның психологиялық модификациясы. Фирма өз тауар бағасын біршама төмендетеді, үлгі бойынша.
Бағалық сызық.
Егізінен фирма өнімді бөлек дамытпайды, яғни өнім сызығы арқылы дамытады.Бағалық сызықты жетілдіруде келесі факторлар әсер етеді;
Біріншіден, баға бір бірінен бөлектенуі керек, яғни түрлі сапалы моделмен байланысқанда тұтынушылар білуі керек.
Кіншіден, баға жоғары диапазонмен бөлектенеді, ұсыныс көлемінің бағасы төмендейді
Үшіншіден, өнім бағасының қатынасын көтереміз, сонда нақты айырмашылық байқалады.Бағалық сызық тауар қозғалысының канлдарына қатысады,сонымен қатар сатып алушыда.
Тақырыбы-9
Фирманың өндірістік ресурстар нарығымен әрекеттесу стратегиясы
Өндіріс факторлары нарығы сипаттамасы
Өндірістік жүйе тарапынан ресурстарға сұранысты анықтаушы факторлар
Тақырыбы-10
Ақша және бағалы қағаздар нарығындағы фирманың әрекет етуінің стратегиясы.
Ақша нарығында фирманың әрекет етуінің стратегиясы
Бағалы қағаздар нарығындағы фирманың әрекет етуінің стратегиясы.
Тақырыбы-11
Трансакциялық шығындарды төмендету стратегиясы
Нарықтық трансакция бойынша потенциалды әріптестерді зерттеу
Жарнамалық кампания потенциалды нарықтық трансакциялар туралы ақпарат алудың көзі ретінде
Трансакциялық шығындардың құқықтық аспектілері
Тақырыбы-12
Фирманың сыртқы экономикалық қызметінің стратегиясы
Фирманың сыртқы экономикалық қызметі стратегиясынның бағыттарын анықтайтын факторлар
Ұлттық сыртқы экономикалық саясат
Халықаралық экономикалық қатнастар. Халықаралық экономикалық байланыстардағы тенденциялар.
Тақырыбы-13
Өндірістік шығындарды төмендету стратегиясы
Шығындарды азайту арқылы бәсекелестік артықшылықтарға қол жеткізу стратегиясы
Өнімнің бағасын төмендету арқылы бәсекелестік артықшылықтарға қол жеткізу стратегиясы
Тақырыбы-14
Фирманың инвестициялық қызметінің стратегиясы
Фирманың инвестициялық қызметі
Ресурстарды жаңарту стратегиясын таңдау
Тақырыбы-15
Фирманың қызметкерлерді ынталандыру стратегиясы
Фирманың кадрлар ресурсы
Қызметкерлерге еңбек ақы төлеу жүйесі
Тақырыбы-16
Фирмада банкроттықты болдырмау стратегиясы
Фирмада кризистік жағдайдың қалыптасу механизмі
Фирма қызметіндегі кризис факторлары
Қаржылық тәуелсіздік факторларының классификациясы
Антикризистік менеджмент концепциясы
5.2. Әдебиеттер тізімі
Гражданский кодекс РК. - Алматы. - 1994.
Закон РК «О труде в Республике Казахстан». - Юридическая газета, 1999, 28 октября.
Закон РК «Об акционерных обществах». - Казахстанская правда. - 2003, 16 май
Закон РК «Об инвестициях». - Казахстанская правда, 2003, 11 января.
Закон РК «Об инновационной деятельности». - Казахстанская правда, 2002, 9 июля.
Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». - Казахстанская правда, 2001, 20 июня.
Указ Президента РК, имеющий силу закона, «О хозяйственных товариществах». — Казахстанская правда, 1995, 17 мая.
Указ Президента РК, имеющий силу закона, «О государственном предприятии». – Вечерний Алматы, 1995, 30 июня. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента РК, имеющий силу закона, «О государственном предприятии». - Казахстанская правда, 2001, 9 мая.
9. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. Курс лекций. – М.: ИНФРА- 2003
Горемыкин В. А. Богомолов О. А. Экономическая стратегия предприятия: Учебник. – М.: «Филинъ», 2001. – 506 с.
Горфинкель В.Я., Швандар В.А. Экономика предприятия. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ – 2003.
Грибов В.Д. Экономика предприятия. – М.: 2004.
Табурчак П.П., Тумин В.М. Экономика предприятия. - 2002
Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учебное пособие./Под ред. В. А. Швандара. -М.: ЮНИТИ, 2001.
Экономическая стратегия фирмы: Учеб. Пособие / Под ред. А. П. Градова.— 3-е изд., испр.— СПб.: Спец-Лит, 2000.—589 с.
.
6. CЕМИНАР (ПРАКТИКАЛЫҚ) САБАҚТАРДЫҢ ЖОСПАРЫ
№
|
Тақырып
|
Семинар сабағының мазмұны
|
Апта
|
Әдебиет
|
1
|
Кәсіпорын-экономиканың негізгі буыны
|
Кәсіпорын өндірістік жүйе ретінде
Кәсіпорынның ұйымдастырушылық құқықтық формаларының құрылу және қызмет ету ерекшеліктері
Кәсіпорынның тиімді дамуына тосқауыл жасайтын қазіргі кездегі негізгі проблемалар мен оларды шешу жолдары
|
1
| 10,15
|
2
|
Кәсіпорынның даму стратегиясын таңдау
|
Жалпы сипаттама
Кәсіпорын стратегияларының мәні мен түрлері
Стратегияны таңдау процесі
|
2
| 10,15 |
3
|
Өндірістік жүйенің ресурстық концепциясы
|
Экономикалық тәртіп және фирма стратегиясы
Жүйе түсінігі және заңдылықтары
Өндірістік жүйе құрамы
Фирманың стратегиялық потенциалының элементтері
|
3
| 10,15 |
4
|
Фирманың микро, макро ортасы, қызметі
|
Микро орта
Макро орта
Өндірістік профиль және фирма қызметі
|
4
| 9,14 |
5
|
Бәсеке: түсінігі, түрлері, саясаты.
|
Бәсеке және нарық құрылымы
Бәсекенің бес күшінің моделі.Негізгі жағдайлар
Бәсеке күресіне ықпал ететін факторлар
|
5
| 10,15 |
6
|
Бәсекелестік артықшылықтың негізгі тоериялары
|
Бәсекелестік артықшылық теориясы
Елдің бәсекелестік артықшылығының детерменанттары
Фирманың бәсекелестік артықшылығын қолдау
|
6
| 10,15 |
7
|
Фирманың экономикалық стратегиясы
|
Фирманың экономикалық стратегиясының түсінігі
Экономикалық стратегияның негізгі құрамы
Экономикалық стратегияның локальды мақсаты
Стратегиялық жоспарлау
|
7
| 10,15 |
8
|
Өткізу стратегиясы және тауарқозғалысын ұйымдастыру.
|
Өткізу стратегиясы және тауарқозғалысын ұйымдастыру.
|
8
| 10,15 |
9
|
Фирманың тауар саясаты
|
Фирманың ішкі және сыртқы ортасының стратегиялық сегменттелуі
Шаруашылық жүргізудің стратегиялық аймақтарын бөліп қарастыру
Тауар ассортиментін қалыптастыру
|
9
| 10,15 |
10
|
Инновация кәсіпорынның экономикалық стратегиясының негізі ретінде
|
Инновация түсінігі мен түрлері
Инновациялар жүйесі мен процесі
Жаңа тауарды жобалау стратегиясымен олардың сапасын бағалау
|
10
| 10,15 |
11
|
Кәсіпорынның инвестициялық қызметі
|
Инвестицияның бастапқы түсінігімен классификациясы
Инвесторлардың құқықтары мен міндеттері
Инвестициялық жобалар: сараптау мен бағалау
|
11
| 10,15 |
12
|
Кәсіпорынның инвестициялық қызметі
|
Инвестициялау көздері
Лизинг инвестициялық қызметінің формасы ретінде
|
12
| 10,15 |
13
|
Инновациялық –инвестициялық қызметтік құқықтық қамтамасыз ету
|
Инвестициялауды реттеу
Инвестициялауды ынталандыру
Инновациялық-инвестициялық қызметке салық салу
Интеллектуалдық меншік құқығын қорғау
|
13
| 10,15 |
14
|
Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметінің стратегиясы
|
Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметінің формалары
Сыртқы экономикалық қызмет сферасын жоспарлау
Халықаралық сауда келісімдері
|
14
| 10,15 |
15
|
Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметінің стратегиясы
|
Төлем түрлері
Сыртқы сауда жүктеріне көлік экспедициялық қызмет көрсетуді ұйымдастыру
Аралас қатынаста көлік логистикасын пайдалану мен жүктерді жеткізудің экономикалық тиімділігі
|
15
| 10,15 |
Достарыңызбен бөлісу: |