На заседаниях Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК от 12 декабря 2016 года и 15 февраля 2017 года рассмотрены и одобрены предложения по 6 топовым объектам республиканской собственности:
1) о реализации на конкурсе путем двухэтапных процедур в 2017 году государственных пакетов акций (100 %) АО «Национальный научный медицинский центр» МЗ РК и АО «Астана қонақ үйі» УДП РК;
2) о передаче в 2017 году в доверительное управление с правом последующего выкупа государственного пакета акций (100%) АО «Казмедтех» МЗ РК;
3) о проведении в 2017 году сегментации и реализации РГП «Казахавтодор» Комитета автомобильных дорог МИР РК и АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф»;
4) о реорганизации АО «Международный аэропорт Астана» путем присоединения к нему АО «Авиакомпания Кокшетау» и реализации в 2017 году путем двухэтапных процедур государственного пакета акций (100%) АО «Международный аэропорт Астана».
На заседании Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК от 29 мая 2017 года одобрены предложения Министерства финансов РК:
– по требованиям к независимым консультантам для оценки и сопровождения сделок по продаже государственных пакетов акций акционерных обществ «Национальный научный медицинский центр» МЗ РК и «Астана қонақ үйі» УДП РК;
– по требованиям к независимым консультантам для оценки государственного пакета акций акционерного общества «КазМедТех» МЗ РК.акций акционерного общества «КазМедТех» МЗ РК.
По активам национальных управляющих холдингов
АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (далее – Фонд)
На Государственной комиссии из 215 активов Фонда, подлежащих передаче в конкурентную среду, приняты решения по 185 активам, в том числе:
1) по организациям Фонда из Перечня 1 (ТОП-65):
- одобрены дорожные карты и общий график вывода пакета акций
9 компаний Фонда на IPO/SPO (АО «НК «КТЖ» в 2020 году, АО «НК КМГ» в 2018 – 2019 годах, АО «НК Казатомпром» в 2018 году, АО «Самрук-Энерго» в 2019 – 2020 годах, АО «Эйр Астана» в 2017 – 2018 годах, АО «Казахтелеком» - продажа стратегическому партнеру/SPO в 2017 – 2018 годах, АО «Казпочта» в 2019 – 2020 годах, АО «НГК «Тау-Кен Самрук» - продажа стратегическому партнеру после 2020 года, АО «Qazaqair» - продажа стратегпартнеру после 2020 года);
- 8 активов реализованы на сумму 89,15 млрд.тенге (путем прямой адресной продажи - АО «Локомотив құрастыру зауыты», ТОО «KTZE KhorgosGateway, ТОО «Электровоз Құрастыру Зауыты», АО «Майкаинзолото», через открытый двухэтапный конкурс - АО «Актобе ТЭЦ», АО «МРЭК», АО «ВК РЭК», АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»);
- 3 компании будут реализованы путем прямой адресной продажи (KMG International N.V., ТОО «Тулпар-Тальго», ТОО «Кызылту»);
- 8 компании подлежат реализации через открытый двухэтапный конкурс (ТОО «ТегисМунай», АО «Транстелеком», ТОО «Актауский Морской Северный Терминал», ТОО «Astana Solar», ТОО «Kazakhstan Solar Silicon», АО «Каустик», АО «Семипалатинский машиностроительный завод», АО «Тыныс»).
- по 7 активам одобрено предложение о включении в периметр реализации материнских компаний (ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», ТОО «Тениз Сервис», ТОО «Урихтау Оперейтинг» АО «Казтемiртранс», АО «Пассажирские перевозки»);
- по 1 активу принято решение об исключении из Перечня активов, подлежащих приватизации (АО «Досжан темір жолы»).
2) по организациям Фонда из Перечня 2:
Из 168 компаний Фонда, предусмотренных в Перечне 2, решения приняты по 149 компаниям, в том числе 7 активов включаются в периметр реализации материнских компаний, 77 активов подлежат реализации, 52 - ликвидации и 13 - реорганизации.
По состоянию на 12 января 2018 г. Фондом проведены следующие мероприятия по реализации решений Государственной комиссии:
- реализованы 58 активов на сумму 22,12 млрд.тенге;
- ликвидированы 33 актива;
- реорганизованы 9 активов.
Справочно:
Перечень ликвидированных организаций – 1) ТОО «Жамбай», 2) KCP Finance B.V., 3) NCTMC B.V., 4) ТОО «БейнеуМунайГаз», 5) ТОО «Платинум Трейн Сервисез», 6) ТОО «Оперативно-технологический центр управления пассажирскими перевозками», 7) ТОО «Ремпассажирвагон-2», 8) ТОО «Казахстан ТЖ-Ансальдо СТС Италия», 9) ТОО «KTS-Khorgos», 10) ТОО «Есіл-жөндеу», 11) ООО «Бериллиум», 12) ТОО «Легмаш», 13) Yinglan Ulba Shine Metal Materials Co Ltd., 14) ТОО «ТКС-Қостанай», 15) ТОО «Digital TV», 16) ТОО «Центр компетенции «Самрук», 17) ТОО «KazGold Reagents», 18) ТОО «Камаз-Семей», 19) ТОО «Батыр инжиниринг», 20) ТОО «Казатомпром-Сорбент», 21) ТОО «Казахойл-Украина», 22) «Batumi Terminals Limited», 23) ТОО «РД КМГ Разведочные активы», 24) Wexler Ltd, 25) Mersal Coal Holdings Ltd, 26) Manetas Coal Holdings Ltd, 27) Grasedol Coal Holdings Ltd, 28) Bleson Coal Holdings Ltd, 29) КАС Форшунгс-унд Фертрибсгезельшафт ГмбХ, ООО «КАС», 30) ООО «Росказжелдортранс», 31) ТОО «Дворец культуры УМЗ», 32) ОсОО «Online.kg»,33) TH KazMunaiGaz UK Ltd.
Перечень реорганизованных организаций – 1) АО «КазТрансГаз–Алматы»; 2) KMG Investments B.V., 3) ТОО «ЭкоЭнергоМаш», 4) ТОО «Казахстанский ядерный университет», 5) ТОО «MaxCom», 6) ТОО «Реммонтажсервис», 7) ООО «Elite Village», 8) ООО «Алтын Толкын», 9) АО «Пассажирская лизинговая вагонная компания».
АО «НУХ «Байтерек» (далее – Холдинг Байтерек)
В соответствии с Комплексным планом приватизации на 2016 – 2020 годы, утвержденного постановлением Правительства РК № 1141 от 30 декабря 2015 года (далее – Комплексный план приватизации) в перечень компаний АО «НУХ «Байтерек» (далее – Холдинг), подлежащих передаче в конкурентную среду, входят:
- АО «Национальное агентство по технологическому развитию» и 8 (восемь) дочерних организаций;
- 7 (семь) дочерних организаций АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
- АО «Жилстройсбербанк Казахстана».
По АО «Национальное агентство по технологическому развитию»:
Процесс приватизации АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (далее – Агентство) разделен на две стадии: предпродажную подготовку и поиск инвестора.
В соответствии с Комплексным планом приватизации, Правлением Холдинга (Протокол №26/17 от 14 июня 2017 года) принято решение о проведении предпродажной подготовки Агентства, которая предусматривает реорганизацию бизнес-модели Агентства для повышения его инвестиционной привлекательности.
В октябре – ноябре 2017 года проведены конкурсные процедуры по привлечению независимого консультанта для оказания услуг по предпродажной подготовке Агентства. Конкурс был признан не состоявшимся по техническим причинам (участники предоставили не полный перечень документов, предусмотренный конкурсной документацией).
В настоящее время Холдинг проводит новый конкурсный отбор консультанта. Завершение этапа предпродажной подготовки Агентства предусмотрено на август текущего года. Параллельно с завершением первого этапа Холдинг начнет поиск инвестора или стратегического партнера из числа международных компаний в области трансферта технологий и инноваций. Продажа доли в случае успешного отбора партнера состоится до конца текущего года.
Параллельно процессу предпродажной подготовки Агентства проводится планомерная реализация четырех технопарков и четырех конструкторских бюро, указанных в приложении №7 Комплексного плана приватизации. В период с июля по сентябрь 2017 года на электронной торговой площадке Комитета Государственного имущества и приватизации МФ РК «Реестр государственного имущества» (www.gosreestr.kz), проведены электронные торги (тендер) путем выставления долей участия прямого и косвенного участия Агентства в уставных капиталах ТОО «Технопарк «Алгоритм», ТОО «Технопарк Сары-Арка», ТОО «Восточно-Казахстанский региональный технопарк «Алтай», ТОО «Технопарк КазНТУ имени К.И.Сатпаева», ТОО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения», ТОО «Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования» и ТОО «Конструкторское бюро нефтегазового оборудования» способом открытого тендера.
По итогам проведенных тендеров, был реализован один актив - доля АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» в уставном капитале ТОО «Технопарк КазНТУ имени К.И. Сатпаева» в размере 53,66916% (Договор купли-продажи акций №89 от 05.10.2017г.).
Не реализованные посредством электронных торгов доли в ТОО «Технопарк «Алгоритм», ТОО «Технопарк Сары-Арка» и ТОО «Восточно-Казахстанский региональный технопарк «Алтай» будут выставлены на продажу на фондовой бирже, что предусмотрено Правилами передачи в конкурентную среду активов Холдинга. В двух из трех товариществ крупными участниками являются СПК и национальные ВУЗы, чьи доли не включены в перечень приватизируемых активов Комплексного плана приватизации и соответственно не выставляются на продажу. Если указанные торги теперь уже на фондовой бирже не дадут результата, то Холдинг будет выходить на Правительство с просьбой дать поручение заинтересованным государственным органам совместно рассмотреть вопрос включения долей СПК и ВУЗов в данных товариществах в перечень приватизации либо их ликвидации в установленном законом порядке.
В отношении не реализованных конструкторских бюро по итогам трехэтапных торгов проводятся процедуры по ликвидации данных товариществ в соответствии с Правилами передачи в конкурентную среду активов Холдинга.
По активам АО «Инвестиционный фонд Казахстана»:
В соответствии с Комплексным планом приватизации определен следующий перечень активов АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Фонд) для передачи в конкурентную среду:
1. АО «МырзАбеК-АЛТЫН ТАС групп» (39%);
2. АО «Pams Pipe» (100%);
3. ТОО «А-КБК» (100%);
4. АО «Иртышский химико-металлургический завод» (44,57%);
5. АО «White Fish of Kazakhstan» (42,34%);
6. АО «Уральский завод металлоконструкций и цинкования» (29,77%);
7. АО «Раннила Казахстан» (44%);
По семи активам Фонда, в период с февраля по август 2017 года проведены торги на электронной торговой площадке Комитета Государственного имущества и приватизации МФ РК «Реестр государственного имущества» (www.gosreestr.kz).
По результатам проведенных торгов Фондом реализованы следующие четыре актива:
39% акции АО «МырзАбеК-АЛТЫН ТАС групп» по цене 98 млн.тенге.
100% акции АО "Pams Pipe" по цене 26 млн. тенге;
100% акции ТОО "А-КБК" по цене 213 млн. тенге;
44,57% акции АО "Иртышский химико-металлургический завод" по цене 1 тыс. тенге.
Торги по активу АО «White Fish of Kazakhstan» трижды не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие со стороны рынка. Принято решение завершить процедуру банкротства и ликвидации данного акционерного общества до конца 2018 года, где Фонд является основным акционером.
Миноритарные доли участия Фонда в АО «Уральский завод металлоконструкций и цинкования» и АО «Раннила Казахстан» после несостоявшихся в 2017 году трехэтапных торгов будут выставлены на продажу на фондовой бирже в первом полугодии текущего года.
По АО «Жилстройсбербанк Казахстана»:
17 мая 2017 года Холдингом заключен договор с финансовым консультантом ТОО «ScholzvonGleich» (далее – Финансовый консультант) для предпродажной подготовки АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (далее – Банк), поиска стратегического инвестора и сопровождения сделки по реализации акций Банка.
Финансовым консультантом проведена значительная работа по осуществлению прединвестиционного анализа Банка, произведена индикативная оценка Банка, подготовлен список потенциальных инвесторов и стратегических партнеров, проведена рассылка разработанных Тизера и письма-предложения потенциальным инвесторам.
Кроме того, Финансовым консультантом подготовлены информационный меморандум для предоставления инвесторам и стратегическим партнерам, подтвердившим заинтересованность в сделке, презентация для менеджмента Банка и проект вопросов-ответов для обсуждений с потенциальными инвесторами.
Финансовый Консультант направил инвестиционные меморандумы и запросы на инвестиционное предложение более чем 420 потенциальным инвесторам и стратегическим партнерам, провел предварительные переговоры с 249 из них, проявившими первичный интерес.
В результате по состоянию на конец 2017 года 14 потенциальных инвесторов, в том числе 7 иностранных финансовых инвесторов, подтвердили заинтересованность в проведении дальнейших переговоров и проведении комплексного дью дилидженс. Трое из 7 иностранных инвесторов предоставили официальные письма о заинтересованности в рассмотрении сделки.
До 1 июля 2018 года планируется проведение комплексной финансовой, юридической и налоговой экспертизы деятельности Банка совместно с потенциальными инвесторами, по завершении Холдинг надеется получить окончательные предложения от заинтересованных инвесторов с параметрами сделки. Финансовое закрытие сделки предусмотрено до конца 2018 года.
| 
