263
Таблица 1
Динамика состава банков второго уровня Республики Казахстан
1991
1996
2001
2006
2011
2012
2015
Количество банков второго уровня, в т.ч.:
72
101
48
39
39
38
35
-банки со 100% участием государства в
уставном капитале
6
3
3
1
1
1
1
Количество представительств банков-
нерезидентов в Республике Казахстан
-
3
3
19
29
16
16
Казахстанская банковская система прошла знаковый рубеж – совокупные активы
банков второго уровня к настоящему времени превысили планку в 15 трлн.тенге
. Основной
драйвер роста активов – кредиты, обеспечиваемые за счет привлечения средств
корпоративного сектора и в меньшей степени физических лиц. Делая ставку на внутренние
источники фондирования, казахстанские банки медленно и осторожно продвигаются вперед.
Основные показатели развития банковского сектора Республики Казахстан за период
с 2013 по 2015 год представлены в таблице 2 [5].
Они характеризуют ситуацию и тенденции развития банковского сектора республики
в текущем периоде времени, которую, по мнению аналитиков, нельзя назвать однозначной.
Активы БВУ в 2015 году возросли на 4368,7 миллиардов тенге, или на 31,5%по
сравнению с 2013 годом и на 2777 миллиардов тенге, или на 18% по сравнению с 2014 годом.
Ссудный портфель БВУ в 2015 году вырос по сравнению с 2013 и 2014 годами на 21,7% и
6,3%, соответственно.
Таблица 2
Основные показатели развития банковского сектора Республики Казахстан
за 2013-2015 гг. (млрд. тенге)
п/п
Показатели
Годы
2013
2014
2015
1
Активы БВУ
13870,3
15462
2
Ссудный портфель БВУ
11656,6
13348
14184
3
Займы юридическим лицам
7049,7
7473
7016
4
Займы физическим лицам
2530,4
3297
3708
5
Потребительские займы
1446,3
2241
2640
6
Займы МСБ
1870,7
2342
3248
7
NPL- неработающие займы
3842,7
4158
3340
8
Провизии по ссудному портфелю
4008,9
4644
3570
9
Обязательства БВУ
11872,7
13384
15873
10
клиентов
8532,8
9845
11351
11
Вклады юридических лиц
5033,4
5895
6909
12
Вклады физических лиц
2764,1
3949
4442
13
Регуляторный капитал
2 072,0
2 347
2 629
14
Чистая прибыль банковского сектора
214,6
261,2
286
15
Доля активов банковского сектора в ВВП,%
44,1
45,1
47,2
16
Доля ссудного портфеля в ВВП,%
37,1
38,9
36,7
17
Доля вкладов клиентов в ВВП,%
27,1
28,7
29,4
264
Займы юридическим лицам в 2015 году по сравнению с 2013 и 2014 годами
уменьшились на 0,5% и на 6,%, соответственно.
Уменьшение займов юридическим лицам несколько компенсируется за счет роста в
2015 году по сравнению с 2013 и 2014 годами: займов физическим лицам на 1177,6
миллиардов тенге (46%) и 411 миллиардов тенге (12,5%), сответственно;потребительских
займов на 82,5% 17,8%, соответственно; займов субъектам МСБ с 1870,7 миллиардов тенге в
2013 году до 3248 миллиардов тенге в 2015 году.
Одновременно в 2015 году наблюдается уменьшение неработающих займов (NPL - с
просроченной задолженностью свыше 90 дней) по сравнению с 2013 годом на 13,1% и по
сравнению с 2014 годом на 19,7%, что является хорошим показателем деятельности БВУ в
анализируемом периоде.
С уменьшением неработающих кредитов связано и уменьшение формируемых
провизий (резервов на погашение): так, в 2015 году провизии уменьшились по сравнению с
2013 годом на 438,9 миллиардов тенге (10,9%) и по сравнению с 2014 годом на 1074
миллиардов тенге (23,1%).
В банковском секторе формируется положительная тенденция роста вкладов,
собственного капитала и чистой прибыли. Вклады юридических лиц выросли с 5033,4
миллиардов тенге в 2013 году до 6909 миллиардов тенге в 2015 году.
Вклады физических лиц в
2015 году по сравнению с 2013 годом выросли на 1677,9 миллиардов тенге (60,7%) и по сравнению с
2014 годом на 493 миллиардов тенге (12,5%).
Регуляторный капитал в 2015 году по сравнению с 2013 и 2014 годами вырос на 26,9%
и на 12%, а числая прибыль на 33,3% и 9,5%, соответственно.
Несмотря на то, что коэффициенты достаточности капитала БВУ несколько
снижаются, рентабельность активов БВУ в 2015 году по сравнению с 2013 и 2014 годами
увеличилась на 3,7% и 5,6%, а рентабельность капитала на 29,6% и 21%, соответственно.
Доля активов банковского сектора в ВВП увеличилась с 44,1% в 2013 году до 47,2% в
2015 году, а доля вкладов клиентов в ВВП за аналогичный период выросла на 8,5%.
Не смотря на уменьшение в 2015 году доли ссудного портфеля в ВВП по сравнению с
2013 годом на 5,7% , анализ основных показателей функционирования банковского сектора в
целом позволяет охарактеризовать состояние банковского сектора РК как стабильное.
Конкуренция на рынке банковских услуг заставляет ее игроков постоянно
совершенствовать систему банковского менеджмента и маркетинга, эффективность которых
находит отражение в рейтингах казахстанских банков, проводимых национальными и
зарубежными экспертами.
Как правило, рэнкинг БВУ определяется по росту активов, темпам роста
собственного капитала, по росту депозитов, по кредитам и качеству кредитных
портфелей.Он составляется на основе данных опубликованных в открытых источниках
Национального банка Республики Казахстан и отражает уровень конкурентоспособности
субъектов банковского сектора республики.
В 2015 году ТОП-10 в рэнкинге по размеру активов (расчет рэнкинга вело
представительство Deloitte в Каспийском регионе) был представлен следующими банками: 1.
Казкоммерцбанк:Standard&Poor's: «B»(стабильный), Fitch: «В»(стабильный), Moody's: «В2»
(стабильный); 2. Народный банк Казахстана: Standard&Poor's: «BB+» (негативный), Fitch:
«ВВ» (стабильный), Moody's: «Ba2» (стабильный). В 2015 году Народный Банк занял 1608-е
место в списке ForbesGlobal 2000, став единственной казахстанской компанией, вошедшей в
него; 3. Цеснабанк: Standard&Poor's: «B+» (стабильный); 4. Сбербанк России: Fitch: «ВВВ-»
(негативный), Moody's: «Ba3»; 5. Банк ЦентрКредит - Standard&Poor's: «B+» (стабильный) -
Fitch: «В» (стабильный) - Moody's: «В2» (стабильный); 6. KaspiBank: Standard&Poor's: «BB-»
(негативный), Moody's: «B1» (негативный); 7. АТФБанк - Fitch: «В-» (стабильный), Moody's:
«Саa1» (негативный), «Эксперт РА Казахстан»: «A»; 8. ForteBank (Альянс Банк, Темiрбанк,
ForteBank):Standard&Poor's: «B» (стабильный),Moody's: «Caa2» (развивающийся); 9.
Евразийский банк: Standard&Poor's: «B+» (негативный), Moody's: «B2» (стабильный).
